Juliusel on magamisega probleeme, mistõttu otsustab ta ette võtta pikema lõbusõidu ent tal ei õnnestu kuidagi lahkuda. Käsitsi joonistatud film ebaõnnestumisest, magamatusest, punasest mootorrattast, mahlakatest naistest baaris, Berliini armetu tühjus ja otseloomulikult iga filmi uhkusemoment – veekindlad sokid. Kunstnik: Xaver Xylophon